AI Customer · 懂客户
从了解客户到准备沟通
让每次拜访有依据 有后续
结合医生背景、历史互动与已审资料，梳理客户关注和待跟进事项，协助完成访前准备、沟通演练、访后记录与后续跟进
跟随一次拜访
一位医生的新问题
代表如何做好准备
医生问：你们产品的优势有什么临床研究支持？代表结合医生关注、说明书与经审核文献，准备有来源、能核对的学术沟通。
访前准备
先接住上次没有完成的沟通。
- 医生背景
- 核对行业背景、上次沟通和未完成需求；客户线索保留来源与更新时间。
- 建议切入
- 围绕上次提出的临床研究证据需求，先核实关注的疗效终点与适用人群。
- 材料建议
- 优先选择已有审核版本，列出尚需核实的内容。
带着客户背景出发
资料口径
找到答案，也找到它的依据。
- 查询问题
- 支持产品差异的研究采用什么对照、入组人群和主要终点？
- 返回内容
- 摘要附资料名称、版本、引用位置与适用范围，便于代表复核。
- 资料不足
- 明确标出待确认项，不把缺失信息补成确定结论。
回答有来源可核对
情景演练
不仅告诉代表说什么，也帮助发现遗漏。
- 模拟追问
- “研究终点是什么？这项结果适用于哪些患者？”
- 反馈重点
- 检查是否讲清适用范围、是否遗漏关键前提，指出需要补充的资料。
- 专业边界
- 演练用于沟通准备，不替代医学审核。
把难回答的问题先练一次
记录草稿
少填一次表，留下可复用的事实。
访后说一段 留下客户的新问题
- 代表口述
- 已讨论研究终点和入组人群。医生希望补充长期安全性证据，需要医学同事确认资料。
- 形成草稿
- 整理新增问题与医学支持任务，列出承接人和待确认期限；反馈进入下一次拜访准备。
- 确认与写回
- 由代表核对，按约定字段、权限和接口范围共享或写回，不自动提交关键记录。
确认后再进入系统
从一次拜访开始验证
先明确目标客户、授权资料与医学审核责任。有 CRM 可评估接口与回写；没有历史记录，从行业背景与新产生的真实互动开始积累。
- 输入：目标客户范围、已审资料、可用互动记录
- 确认：资料版本、记录事实、任务承接人
- 验证：准备是否充分、摘要是否可用、反馈能否找回
看看如何支持你们的一次拜访
从访前准备、沟通演练或访后口述记录中，选一个问题先验证
讨论智能拜访